艾瑞产业研究报告:2021年中国信创产业研究报告(92页PPT下载)

“信创”即信息技术应用创新,它与“863计划”“973计划”“核高基”一脉相承,是我国IT产业发展升级采取的长久之计。信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手,从党政军和关系国计民生的关键行业试点,为国产IT厂商提供了实践创新的沃土,从而逐步建立自主的IT底层架构和标准,实现全IT全产业链实力和结构的优化升级。

信创不单是全球信息安全事件频发、中西摩擦加剧的伴生概念,更是我国IT供应链寻求产业升级的实现手段。早在20世纪80年代,我国政府对IT底层基础软硬件的自主创新就提出了相关要求,但由于信息基础软硬件的关键技术及标准被国外IT巨头垄断,诸多系统性风险与安全隐患无力解决。自2018年开始,在“华为、中兴事件”催化下,信创进入快速推广期。

今年,“十四五”纲要提出加强原创性科技攻关、提高高端芯片、操作系统、人工智能算法等关键领域研发突破与迭代应用,并将增强信创供应链安全保障能力列为重点工作。未来,中国IT产业的基础硬件、软件、应用软件、信息安全等诸多领域将迎来新一轮的增长曲线。

地方政府工作围绕产业扶持和关键技术攻关,自2018年起密集出台了涵盖芯片、整机、集成电路、数据库,云以及信息安全等领域的相关政策,通过税收补贴、成长奖励、园区支持、政府站台等形式,重点打造信创产业集群、培养龙头企业。

初期,政府通过财政补贴,刺激供给端快速发展,导致了一定程度的资源浪费(e.g. 信创产业园重复建设)和效用低下问题。未来,随着政策驱动走向需求释放,“应用-反馈-迭代调优-再应用”正向循环的形成,国产软硬件持续打磨,供需两侧合力为信创产业链的快速高质量发展持续赋能。

长期以来,我国对非国产IT产品的依赖程度较高,底层架构标准及上层生态构建的话语权较弱,导致了较为被动的局面。信创即信息技术应用创新,是我国IT产业自主创新、发展升级的长久之计。在信创背景下,国产软硬件产业迎来了新一轮的爆发增长,上下游各方携手共建基于我国自主的产业标准,IT产业格局或将迎来重构。

国家可以通过市场政策、产业政策、科学政策等多种手段培育市场、推动产业发展、支持知识体系化,从而实现产业的弯道超车。借鉴其他国家,韩国经历了中国同样的国产化探索之路。以日本管制为导火索,韩国通过政府干预和集中发展策略,实现了半导体产业的弯道超车,是政策驱动产业升级的典型案例。展望十四五,信创建设在国家的支持下扬帆正当时。

地方政府在信创建设中实际扮演着组织方和需求方的双重角色,部分地方政府还涉及到一定的监管角色。聚焦“组织者”角色,地方政府相较中央政府和官方组织会更加关注实施层面,出台与具体落地更紧密相关的政策,如适配中心、产业园的组建,信创建设基金的设立,信创企业的奖补,人才落户开放等。信创是地方实现自身IT产业链升级的重要机遇,但在大力推进的同时,要注重梳理自身产业基础,避免重复投入和资源浪费,与区域协同发展,共同助力产业的繁荣。

在信创建设中,产业联盟、行业协会等官方或非官方属性的组织联盟在标准协定和生态建设方面扮演了不可或缺的角色。标准是IT产业发展的重要技术基础,可以看作从业者在其发展过程中积累起来的经验和知识的体现,也是其发展水平的基线或起点,因而在信创建设中起到举足轻重的作用。从企业角度来看,受限于资源、力量、视角和行业竞争关系,独立厂商很难将一家之言推广至整体行业;从国家层面来看,领导机构更多地会站到产业整体发展的高度进行规划和指导。因此,具有行业积累、与一线接触密切、第三方性质的组织会更适合牵头制定行业的IT标准。形成基于我国自主标准的产业生态是信创建设的最终目标。同样,依靠单一企业的力量难以建成完整的生态,因而许多厂商只能转而通过开源,来寻求自身技术路线普适性的提升。而各种或松耦合或紧绑定的产业联盟会更加具备产业链广度的优势,更适合来组织上下游共同建设产业生态。另外,知识产权的矛盾随信创的推进也变得越来越突出,国内国际、各家之间在知识产权方面急需外界的帮助,作为第三方且具备相关知识储备的组织较适合出面为国产厂商就知识产权问题建言献策。

党政军率先向国产厂商开放,盘活信创市场,以需求拉动国产厂商的成长。在新市场机会的激励下,踊跃出许多新创企业,原相关企业也在加快产品的迭代、技术的升级,提高自己的竞争力,国产IT产业释放出空前的活力。党政军信创的实践为各国产厂商提供了充分的反馈,有助于其在实际工程中打磨自己产品的成熟度,为下一步向行业市场推广奠定了基础。同时,作为首批信创建设的实践者,党政军各机构起到了领导示范的作用,为行业信创提供了可借鉴的标杆案例和经验,夯定了产业发展的信心。

对于金融行业而言,可以将信创与数字化转型、上云改造等项目相结合,看到它们与信创建设互惠互利的关系,从而实现IT基础架构升级,数字化应用改造,和业务模式创新。具体来看,一方面金融机构可以通过自研,开发符合自身行业需求的产品,提升自身技术能力,进而提供向外输出的能力;另一方面可以与厂商深入合作,携手华为云、易捷行云、中国电子云等金融行业云厂商, 加速推动信创实践的落地。

央企覆盖了涉及国计民生的核心行业与关键领域,是行业信创的关键。作为具备特殊属性的企业,需发挥带领作用,承担产业发展和社会安全的责任,主动参与行业标准的建立,积极探索行业信创的路径,形成可复用可参考的标杆案例,成为下一步信创推广的中坚力量。

从信创的推进路径来看,第一步由党政军起带头作用,围绕办公信息化,先从轻量级的办公应用和终端替换入手,以政策拉动国产软硬件的市场。党政军市场为国产厂商提供了资金的支持和实践的沃土,为国产IT产业注入了活力。实际上,党政军信创确然带动了国产IT产业的发展,国产IT厂商的数量和营收在近些年都出现了成倍的增长。第二步着手推动金融信创,从IT要求最严苛、应用最复杂的行业着手,进行自主IT标准实践路径的进一步探索,把国产产品放到实际市场环境中打磨,提升技术水平的同时完善产业的成熟度。第三步以央企为抓手,进行我国核心行业、关键领域信创建设的探索。第四步将已经具备一定竞争优势的国产产品向全行业推广,实现真正的基于信创IT标准的生态建设。行业信创与党政军信创的难点不同,企业是以客户服务为导向、自负盈亏的主体,因此在进入行业信创后,建设需要由政策驱动转向需求驱动,让更多的行业应用软件厂商加入信创生态中来,以应用软件为牵引,拉动基础软硬件成熟度的进一步提升。

报告从基础硬件、基础软件、云服务、应用软件、信息安全等供给端,和党政军、金融、央企、泛行业等需求端,梳理了信创的发展现状及落地痛点,并在此基础上讨论了相关解决方案和未来展望。

 

 

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