2025年11月，上海财经大学数字经济研究院发布《具身智能十大观察》报告。报告提出，在”十五五”规划前瞻布局未来产业的战略指引下，具身智能正从实验室走向规模化应用，成为推动高质量发展的新增长点。报告从技术突破、产业瓶颈、应用场景、市场竞争到治理体系等十个维度，全面剖析了这一万亿级赛道的发展态势。
报告目录
引言
观察一：大模型与多模态融合是发展具身智能的核心驱动技术
一、大模型技术开启具身智能新篇章
二、多模态感知与交互技术进展
三、技术突破面临的挑战与应对策略
观察二：核心零部件和高端模型算法等关键节点仍存在瓶颈
一、具身智能产业链全景剖析
二、产业链上游核心零部件的技术与供应现状
三、中游系统集成与软件开发的发展困境
四、下游应用市场的需求与反馈对产业链的影响
观察三：工业制造成为具身智能多元化应用场景的首要突破口
一、人形机器人开启工业制造的“实习”浪潮
二、工厂场景有望成为具身智能机器人最先实现规模化落地的突破口
三、具身智能助力服务机器人拓展多元应用场景
四、具身智能推动特种机器人攻克危险复杂作业难题
五、应用场景拓展面临的障碍与突破方向
观察四：市场竞争日益白热化
一、具身智能市场现状与预测
二、国内外主要企业的布局与竞争策略
三、初创企业与巨头企业的竞争优势与挑战
观察五：数据治理与隐私保护对具身智能产业发展至关重要
一、具身智能对数据的特殊需求与依赖
二、数据收集、标注与管理
三、数据安全与隐私保护在具身智能中的重要性与应对策略
观察六：提前布局伦理和安全的标准规范护航产业发展
一、具身智能可能引发的伦理与安全风险
二、国内外在伦理与安全规范制定方面的进展
三、企业在应对伦理与安全问题上的责任与实践
观察七：智能向善是具身智能产业的终极目标
一、具身智能向善的内涵与重要性
二、实现从设计、应用到监管的全链向善
三、企业、政府、科研机构需要担当的角色与责任
观察八：具身智能呼唤人才培养体系创新
一、具身智能领域的人才需求状况
二、高校与科研机构在人才培养方面的举措
三、企业与行业组织在人才培养与引进中的作用
观察九：扶持政策加速具身智能创新和应用
一、国家及地方政策对具身智能产业的扶持措施
二、具身智能技术创新、产业协同、应用落地加速发展..
观察十：具身智能国际竞争日趋激烈
一、国际竞争态势
二、我国应对策略
三、全球化背景下的机遇与挑战
展望
一、回顾
二、展望
参考文献
报告要点
我国具身智能产业链呈现”上游核心零部件依赖进口、中游系统集成难度大、下游应用需求旺盛”的格局。高端AI芯片领域，国产芯片企业推动下加速替代，但性能差距依然明显。中游软件开发方面，国内企业在”大脑”认知模型和”小脑”运动控制算法上仍需加强自主创新。下游场景中，工业制造成为首要突破口，特斯拉、Figure AI、优必选等企业的具身智能产品已在汽车工厂”实习”，承担搬运、装配、质检等任务，但多任务适应性和人机协作安全性仍是规模化障碍。
具身智能的物理实体属性使其数据治理面临特殊挑战。服务机器人会收集用户作息、家庭成员关系等敏感信息，工业机器人则涉及生产工艺、供应链等商业机密。报告显示，当前数据收集难度大、标注标准不统一、管理成本高昂，且存在传输泄露、存储篡改等风险。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》《2025年国务院政府工作报告》都将具身智能列入重点支持发展的未来产业领域，并从技术路线、应用场景打造、商业模式、市场监管等做出战略安排。从中央到地方，政策支持力度持续加码。
报告特别警示，具身智能正成为大国博弈的新战场。美国”201分队”计划将硅谷科技高管编入预备役，推动AI技术军事化；技术国界属性在芯片禁运、标准制定、人才流动等方面愈发凸显。对此，报告提出从三方面应对：强化自主技术创新，突破高端芯片、操作系统等”卡脖子”环节；完善产业政策，培育本土优势集群；在开放合作中保持战略定力，避免核心技术依赖。
总结
纵观具身智能十大观察，技术突破始终是产业发展的核心引擎。大模型与多模态感知技术的融合，为具身智能体赋予了更强大的认知与决策能力，极大地拓宽了应用边界。工业制造领域凭借其明确的需求和成熟的应用场景，成为当下产业落地的主要突破口，服务业、特种作业等领域的需求潜力正逐步释放。产业链虽在不断完善，从上游核心零部件到下游应用市场生态已初步形成，但关键环节如高端芯片、系统集成等仍存在“卡脖子” 问题。
在技术推动和政策支持下，市场规模快速增长，国内外企业纷纷布局，竞争格局初现，初创企业与科技巨头各展优势、同台竞技。政策的大力扶持为产业发展营造了良好环境，但政策落实过程中的难点仍需克服。人才短缺成为制约产业发展的重要瓶颈，数据治理与安全、伦理与安全规范等方面的问题也日益凸显，亟需行业协同解决。国际合作与竞争并存，全球化发展趋势下，具身智能产业既面临机遇也遭遇挑
战。实现智能向善，更是具身智能产业发展必须坚守的终极目标，需要多方协同发力。
展望未来，随着人工智能技术的持续迭代，尤其是大模型和多模态感知技术的不断突破，具身智能体的智能化水平持续提升，应用场景不断拓展，具身智能产业将迎来新一轮的高速发展期。为推动具身智能产业健康可持续发展，提出以下建议：
- 应用拓展方面，鼓励具身智能在具体领域的应用研究和开发，推动其在工业制造、商业服务、特种行业、养老陪伴与护理等方面的应用，用丰富的应用场景牵引产业快速发展。
- 技术创新方面，加大对核心技术研发的投入，尤其是在高端芯片、操作系统等关键环节，鼓励产学研深度合作，突破技术瓶颈。
- 数据治理方面，建立统一的数据标准和共享机制，加强数据安全与隐私保护技术研发。
- 人才培养方面，高校和科研机构应优化课程设置，加强产教融合的育人方式；企业和行业组织要完善人才激励机制，吸引和留住优秀人才。
- 政策规范方面，进一步细化产业政策，加快伦理与安全标准的制定和完善，引导产业规范发展。
- 国际合作方面，积极参与国际交流与合作，在竞争中寻求共赢，提升我国在全球具身智能产业中的话语权。
- 智能向善方面，相关方应将“向善” 理念贯穿于产业发展全过程，从产品设计、应用推广到监督评价，确保具身智能技术服务于人类福祉，推动产业健康发展。
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