艾瑞咨询:2021年中国基础云服务行业数据报告,规模达2256.1亿元,增速近40%,阿里腾讯华为占据TOP3

从云市场的角度看, 2020年中国基础云市场规模再创新高,公有云及非公有云市场不断增长。当前,IaaS云资源仍是当前主要需求,但随着企业上云进程的深化,以及产业数字化的飞速发展,PaaS云能力越来越被企业重视,将成为未来云计算市场发展的主要驱动因素。从云玩家的角度看,中国IaaS/IaaS+PaaS公有云市场集中度日趋提升,市场竞争焦点已变成当前参与者的较量。头部玩家市场份额及座次也发生变化。从行业结构看,泛互联网行业仍是公有云行业的主要客户,政府及金融仍更倾向部署非公有云。

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国内整体云服务市场规模及结构
云市场规模再创新高,后疫情时期有望迎来增长新高峰

2020年,中国整体云服务市场规模再创新高,达到2256.1亿元,增速接近40%。2020年初,受疫情影响,中国整体云服务市场上半年处在一种“喜忧参半”的局面。一方面,疫情期间,从线上娱乐到线上办公等需求显著增长,驱动泛互联网行业用云需求上升,带动公有云市场的逆势增长。但另一方面,由于多数线下业务发展受阻,导致很多建设周期长的云项目被迫延期,延缓了云市场的进一步发展。2020年后半段,疫情期间养成的用云习惯得到延续,更多行业以及传统企业加速云化转型,线下的云项目建设也日渐提速,最终推动整体云市场规模再创新高。同时,疫情期间所产生的“涟漪效应”,将在未来1-2年扩大,进而推动中国云服务市场迎来新的增长机会。

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国内基础云服务市场规模及结构
云资源仍是当前主要需求,云能力将驱动未来增长

2020年中国整体IaaS+PaaS总体市场规模达到1911.1亿元,其中IaaS为1639.4亿元,PaaS为271.7亿元。企业上云进程持续加快,对云的理解也不断加深。当前,对已经上云的企业,在获得充足的云资源后,已逐步开始依托云资源,开展更具挑战的业务创新。对于初上云的企业,也通过观察行业中同行友商的上云情况,从自身业务特性及未来成长的角度,转变用云思路,开始从能力角度配置资源。总体来看,上云进程的加快将扩大市场对云资源的需求,带动IaaS市场份额的增长;同时,上云思维的转变,以及对能力的聚焦,将推动PaaS的成长。未来,“云能力”将成为驱动云市场保持高速增长的驱动因素。

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公有云市场规模达到1500亿,将迎来新一轮增长机遇

当前,公有云服务仍占据云服务市场主导地位。疫情期间,音视频、短视频、互联网文娱产业流量增长迅速,发展加速,进一步拉升对公有云资源的需求,带动公有云发展。后疫情时代,企业已养成的用云习惯和办公方式得以延续,疫情期间建设放缓的线下云项目也陆续恢复建设。未来,疫情期间累积的云需求,将进一步释放。同时,随着上云企业日益提升对云能力与企业业务创新能力结合的关注,更能支持大数据、人工智能等开发平台的公有云服务将获得长足的发展空间。

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受疫情影响,2020年国内非公有云项目建设周期延长、交付延缓,建设速度明显放缓;但由于新基建、“十四五”规划等政策鼓励,各行业在2020年下半年加快上云进程:

  • 1)地方政府的政务云建设不断升级,数字政务水平持续提升;
  • 2)院校及科研机构的科研云、教育云陆续落地;
  • 3)传统企业逐步引入云管理平台/数字管理平台等,加速数字化转型;
  • 4)医疗机构加速引入电子病历等数字化管理方式,持续推进医疗云升级。

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72020年中国IaaS公有云市场集中度再次提升,CR5由2019年的73.9%进一步上升至2020年的76.3%。

  • 市场前5厂商的座次再次发生变更。其中,阿里云、腾讯云仍稳居IaaS公有云市场前两位。华为云依靠其高增长态势,跃升至中国IaaS公有云市场的第三位。此外,天翼云和亚马逊云科技也在竞争焦灼的IaaS公有云市场,通过迅速拓展客户类型,加速升级产品类型、服务内容等方式,巩固市场份额。
  • 当前,互联网类云厂商仍占据该市场主导,但IT背景厂商增速显著。未来,IaaS公有云市场的竞争将集中在:将通用性IaaS资源与行业特性相结合;依托云资源,吸纳合作伙伴完善生态建设;维护行业头部客户的同时,关注中长尾客户需求。

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政府、金融领跑非公有云市场,多采用混合云和专有云模式

非公有云的客户分布以政府和金融业客户为主,两者合计占59.9%的比重。其次,为适应数字经济发展需要,逐步加速数字化转型进程的诸多传统行业也正成为下一阶段的上云“生力军”。从部署模式分析,非公有云客户当前较少采用单一私有云模式,更多部署为混合云和专有云。对政府和金融行业来说,一方面是为了满足灾备、合规的需要,另一方面,也希望在保证涉密数据安全性的同时,能够通过引入公有云能力实现更多业务创新。而对其他传统行业而言,接入混合云或者专有云,可以减少云项目建设周期以及云计算投入成本,从而快速实现业务上云,提升整体数字化效率。从上云重点分析,非互联网行业已陆续完成云资源的引入,完成了“有没有云”的目标,下一阶段的重点将是引入大数据、人工智能等云能力,考虑如何“用好云”。

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